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日幣創38年新低,小資ETF賺日本貶值財?

是新聞網  記者/林偉志

圖片來源:【理財達人秀】法人護台股 最佳買點浮現 風電.水資源.太陽能漲真?低價高殖利率股出列!日幣38年低 小資ETF抄底日股?|李兆華、鍾國忠、股魚、陳唯泰2024.06.27

全球資金瘋狂湧入日股,存股工程師股魚認為,相較於台股23倍、那斯達克42倍的本益比,日本東證指數本益比才16.5倍,物美價廉仍值得投入;同時也建議,直接買日股不如買日股ETF,例如7/1將上市的復華日本龍頭(00949),選股具有巴菲特的護城河精神,一次即可打包30檔日本最強績優股。

日股高CP值 國際大咖也瘋狂

全球掀起日股投資熱潮,除了巴菲特、卡達投資局之外,台灣金控也加入日粉行列,第一季日本投資餘額攀史上新高,收益也攀升到46.5億元、季增1.3倍,居金控獲利成長第一。

圖片來源:【理財達人秀】

走出通縮 經濟向好 日本吃盡地緣政治紅利

股魚在「理財達人秀」節目中指出,「俗又好吃」是國際大咖喜歡買日股的原因!對於他們來說,投資日本就像買握壽司,卻給你一碗滿滿海鮮丼一樣。因為投資日股可以享受日幣貶值帶來的附加價值。舉例來說,日圓下跌,企業出口增加、獲利也增加,帶動日企加薪及消費成長;同時日本也結束17年負利率,加速經濟起飛。此外,近年全球地緣政治緊張,日本已變成亞洲安全的首選地,再加上日本政策下令改善公司體質,對投資日本有大助益。

圖片來源:【理財達人秀】

股魚認為,隨著日本企業資本支出大舉擴張,出口及人口結構帶動成長,以及日本央行匯率政策的助攻之下,日本已經告別通縮時代,轉為通膨趨勢。如今日本正迎來30年一遇的大浪潮,下一個10年黃金起點。

日股創新高,還能買嗎?

不過,日股創新高,日經指數自低點漲幅已逾150%,與那斯達克指數相當,現在還能投資嗎? 股魚指出,雖然日股(東證指數)已漲一小段,但仍然未破1989年的最高點,而且相較於瘋漲的美股、台股,東證指數本益比不到17倍,更顯得物美價廉;加上日本兩大政策加持,正在進行脫胎換骨!日股後市表現依然可期!

一是日本政府將每年投資金額上限提高到360萬日元,而且改為永久免稅,有助於股市資金增加,事實上日本10家證券公司1~3月的新開戶數達到170萬,YoY達3.2倍。

二是東京證交所公司治理改革:要求所有上市公司提高企業價值與資本效率文件,未來只要P/B持續低於1的公司將面臨退市風險,未來就會激勵日本企業買股藏股、發股利,進而吸引外資提升股價!

買日股首選龍頭股

股魚認為,買日本就是要買龍頭企業!舉例來說,日本5大商社幾乎統包了日本人生活中所需要的東西,而且什麼都賣,小到雞蛋、麵粉,大到礦產、石油以及火箭、衛星,5大商社營收約佔日本名目GDP逾 10%。而且不單只是貿易商,更一手掌握供應鏈上中下游,可以創造優異獲利。況且日圓已來到38年新低水準,貶值空間有限,因此,現在投資日本不用太擔心日圓貶值問題。

圖片來源:【理財達人秀】

股魚也建議,直接買日股太麻煩,不如買日股ETF,因為ETF可以打包一籃子股票且價格便宜,還不用去換匯。除了現有3檔日股ETF之外,7/1將再新增復華日本龍頭(00949),主要追蹤NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數,與巴菲特精神不謀而合,並且只鎖定30檔精兵。

股魚進一步說明,00949成分股全都是日本頂尖龍頭企業,版圖擴展至全球,我們生活中都可以看到這些企業的影子,例如開TOYOTA、Lexus的車,用TOTO馬桶、Hitachi冰箱,吹日立冷氣,逛無印良品、新光三越,從全家取貨再外帶咖啡。最重要的是這些企業佔據產業關鍵地位,具有訂價話語霸權!所以,買00949等於一次打包日本最強的企業,等於賺世界財。

圖片來源:【理財達人秀】

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